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政策利好下市场热度再降 环保行业究竟怎么了?

http://www.testrust.com 来源:环保在线 时间:2018-05-31

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  2018年环保大会之后,环保市场的表现让不少人大跌眼镜,甚至使一部分人丧失了投资信心。事实上,环保行业估值的下跌因素正在逐渐被消化,长期来看,市场向好为大概率事件,产业动能也正在凝聚。

  本以为环保大会后,环保行业各大领域会成为市场的宠儿,甚至不少分析师纷纷表示,环保牛市即将到来。谁能料到,宠了一天,市场热度就大大降低,板块成交量下滑,让不少人大跌眼镜。

  更令人目瞪口呆的,是我国环保龙头上市企业东方园林最新的一则公告,公司原本计划募集10亿的发债,最终的发行结果是只募集到了5千万,完成了5%,宣告失败。

  乍看来,环保大会后的市场表现,颇有些“靴子落地+额外重锤”的感觉。在政策利好的巨大推动下,环保行业成了“扶不起的阿斗”?事实并非如此。针对目前行业市场存在的质疑或不解,中国环保在线特作出简要分析。

  作为判断一个行业市场兴衰的指标,估值具有很大的参考价值。事实上,目前环保市场出现的一些消极情绪,很大程度上源于行业估值的下降。中国环保在线查询获悉,截至2017年末,A股中环保行业的估值中枢已经下降至10~20倍,为历史最低水平。

  环保上升至史无前例的重视程度,而环保产业估值又下降至空前的“冰点”,一边是火焰,一边是海水,此种现象是如何出现的?

  中国环保在线经过深度分析认为,现阶段环保行业估值下降的主要原因无外乎几点:财政部PPP项目清库存;融资成本上行;业绩不及预期;银行贷款放缓等。随着上述因素的变动,整个环保行业的投资逻辑也正发生着调整。

  东方园林发债失败就是行业投资逻辑调整的“冰山一角”。我们相信,以后诸如此类的新闻会常态化。

  而随着市场化的深入以及政策的强化,环保行业估值下降的“坚冰”将加快融化,这也意味着,一旦上述影响因素被消化完毕,行业势必迎来拐点,估值进入上升通道。这一判断是建立在生态文明建设上升至“根本大计”的基础之上,具备较高的可行性。

  根据发达国家环保产业发展经验,环保投入在GDP的占比2%~3%,方能让环境质量有所改善。而当前我国的投入占比低于1.5%的水平,投资规模远远不够。此外,环保产业细分市场中,污水处理市场虽然已经成熟,但固废处理与废气处理的市场具有极大的扩容空间。综合来看,到2021年,环保行业产值有望达到9.5万亿元。

  本着环保板块未来布局的逻辑,雄安新区生态文明典范城市的建设、长江经济带污染治理、京津冀及周边区域协同治理持续推进等将成为热点区域,环境监测、黑臭水体治理、危废处理等高景气度细分领域仍然具备较高的吸引力。

  从最近的环保大会切入,国家治理工作将从大气治理、水治理、土壤治理、农村环境治理等主线展开,进一步驱动环保产业主体的内生动力更加旺盛,为环保产业提供巨大动能。

  基于上述分析,非电大气治理龙头龙净环保;环卫及固废领军企业启迪桑德、龙马环卫;水环境治理标的碧水源、国祯环保、博世科;危废龙头东江环保等值得重点追踪。

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